Genomför nyemission inför listning
Dividend Sweden genomför en nyemission om 20 MSEK inför planerad listning på NGM Nordic MTF. Emissionen är säkerställd till 75% (15 MSEK) genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden och riktas till såväl befintliga som nya aktieägare.
Styrelsen i Dividend Sweden AB (publ) har den 9 december 2015, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 3 juni 2015, beslutat att genomföra en nyemission om högst 40 000 000 units till en teckningskurs om 0,50 kr/unit, där varje unit består av en B-aktie för 0,25 kr samt en konvertibel om nominellt 0,25 kr. Syftet med emissionen är att utveckla bolaget och öka lönsamheten. Emissionen är säkerställd till 75%, 15 MSEK, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga ägare och ett garantikonsortium.
Sammanfattande villkor
- Emissionen omfattar totalt 40 miljoner units.
- Totalt emissionsbelopp är 20 MSEK.
- Antal befintliga aktier uppgår till 10 miljoner före emissionen.
- Teckningstid är från 13 januari till 5 februari.
- Teckningskurs 0,50 kr/unit. En unit består av 1 B-aktie för 0,25 kr samt 1 konvertibel om nominellt 0,25 kr.
- Det konvertibla förlagslånet löper till den 30 december 2020, med en årlig ränta om 10%, som utbetalas två gånger per år. Konverteringskurs 0,40 kr.
- Ansökan om listning av B-aktier och konvertibler har gjorts till NGM Nordic MTF och listning sker efter emissionen är avslutad, förutsatt att ansökan godkänns.
Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett investeringsmemorandum när teckningstiden påbörjas.