Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen avses omfatta totalt 456 273 nya B-aktier till en teckningskurs om 13,15 SEK per aktie, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 6,0 miljoner SEK före transaktionskostnader.

Den Riktade Nyemissionen är uppdelad i två separata trancher.

Tranche 1 riktas till externa investerare. Henric Blomsterberg tecknar aktier motsvarande 3,0 miljoner SEK, Perroxa Finans AB tecknar aktier motsvarande 0,5 miljoner SEK, STAN Sweden AB tecknar aktier motsvarande 0,5 miljoner SEK och CapMate AB tecknar aktier motsvarande 0,75 miljoner SEK. Som tidigare kommunicerats motsvarar den del av Den Riktade Nyemissionen som riktas till externa investerare en sammanlagd emissionslikvid om cirka 4,75 miljoner SEK.

Tranche 2 riktas till Ebrahim Laher och Vikas Gupta, som ingår i WPTG:s ledning, motsvarande en sammanlagd emissionslikvid om cirka 1,25 miljoner SEK. Ebrahim Lahers deltagande motsvarar 1,0 miljon SEK och Vikas Guptas deltagande motsvarar 0,25 miljoner SEK. Tranche 2 omfattar 95 057 B-aktier och är villkorad av efterföljande godkännande vid den extra bolagsstämman.

Styrelsen bedömer att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och därmed är marknadsmässig.

Tranche 2 och den extra bolagsstämman

Ebrahim Laher och Vikas Gupta ingår i WPTG:s ledning och tillhör därför den personkrets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (de så kallade Leo-reglerna).

För att styrelsens beslut avseende Tranche 2 ska bli giltigt krävs därför att det i efterhand godkänns av en extra bolagsstämma med stöd av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Datum för den extra bolagsstämman kommer att meddelas när det har fastställts.

Bakgrund och skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Syftet med Den Riktade Nyemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning och tillföra ytterligare kapital för att stödja WPTG:s fortsatta tillväxt, expansion och strategiska initiativ.

Styrelsen har gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa motsvarande kapital genom en företrädesemission. Styrelsen bedömer att en riktad nyemission ger möjlighet att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samtidigt som Bolagets finansiella flexibilitet stärks och aktieägarbasen breddas.

I sin bedömning har styrelsen även beaktat de genomförande- och marknadsrisker som är förknippade med en företrädesemission, liksom den ytterligare tid och de kostnader som en sådan process skulle medföra. Den Riktade Nyemissionen gör det möjligt för Bolaget att effektivt säkerställa tillväxtkapital samtidigt som nya investerare tillförs aktieägarbasen.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer styrelsen att Den Riktade Nyemissionen ligger i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse samt att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än den allmänna principen att nyemissioner bör genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Efter genomförandet av både Tranche 1 och Tranche 2 kommer det totala antalet B-aktier i WPTG att öka med 456 273, från 31 274 127 till 31 730 400, och Bolagets aktiekapital kommer att öka med 698 623 SEK, från 688 577 SEK till 1 387 200 SEK.

Den Riktade Nyemissionen kommer därmed att medföra en total utspädning om cirka 1,46 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen avses omfatta totalt 456 273 nya B-aktier till en teckningskurs om 13,15 SEK per aktie, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 6,0 miljoner SEK före transaktionskostnader.

Den Riktade Nyemissionen är uppdelad i två separata trancher.

Tranche 1 riktas till de externa investerarna Henric Blomsterberg, Gustav Berggren, Stefan Kaiser och Gerhard Dal, motsvarande en sammanlagd emissionslikvid om cirka 4,75 miljoner SEK. Investerarna har tecknat, eller åtagit sig att teckna, aktier motsvarande 3,0 miljoner SEK, 0,5 miljoner SEK, 0,5 miljoner SEK respektive 0,75 miljoner SEK. Tranche 1 omfattar 361 216 B-aktier.

Tranche 2 riktas till Ebrahim Laher och Vikas Gupta, som ingår i WPTG:s ledning, motsvarande en sammanlagd emissionslikvid om cirka 1,25 miljoner SEK. Ebrahim Lahers deltagande motsvarar 1,0 miljon SEK och Vikas Guptas deltagande motsvarar 0,25 miljoner SEK. Tranche 2 omfattar 95 057 B-aktier och är villkorad av efterföljande godkännande vid den extra bolagsstämman.

Styrelsen bedömer att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och därmed är marknadsmässig.

Tranche 2 och den extra bolagsstämman

Ebrahim Laher och Vikas Gupta ingår i WPTG:s ledning och tillhör därför den personkrets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (de så kallade Leo-reglerna).

För att styrelsens beslut avseende Tranche 2 ska bli giltigt krävs därför att det i efterhand godkänns av en extra bolagsstämma med stöd av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Datum för den extra bolagsstämman kommer att meddelas när det har fastställts.

Bakgrund och skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Syftet med Den Riktade Nyemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning och tillföra ytterligare kapital för att stödja WPTG:s fortsatta tillväxt, expansion och strategiska initiativ.

Styrelsen har gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa motsvarande kapital genom en företrädesemission. Styrelsen bedömer att en riktad nyemission ger möjlighet att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samtidigt som Bolagets finansiella flexibilitet stärks och aktieägarbasen breddas.

I sin bedömning har styrelsen även beaktat de genomförande- och marknadsrisker som är förknippade med en företrädesemission, liksom den ytterligare tid och de kostnader som en sådan process skulle medföra. Den Riktade Nyemissionen gör det möjligt för Bolaget att effektivt säkerställa tillväxtkapital samtidigt som nya investerare tillförs aktieägarbasen.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer styrelsen att Den Riktade Nyemissionen ligger i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse samt att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än den allmänna principen att nyemissioner bör genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Efter genomförandet av både Tranche 1 och Tranche 2 kommer det totala antalet B-aktier i WPTG att öka med 456 273, från 31 274 127 till 31 730 400, och Bolagets aktiekapital kommer att öka med 698 623 SEK, från 688 577 SEK till 1 387 200 SEK.

Den Riktade Nyemissionen kommer därmed att medföra en total utspädning om cirka 1,46 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Presentationen kommer att fokusera på:

• WPTG:s finansiella och operativa utveckling under H1 2026
• Aixia-transaktionen och dess strategiska betydelse för Koncernen
• WPTG:s fortsatta utveckling och AI-strategi
• Viktiga prioriteringar och utsikter för återstoden av 2026

Presentationen kommer att följas av en direktsänd frågestund. Aktieägare, investerare och andra deltagare kommer att ha möjlighet att ställa frågor under sessionen, vilka kommer att besvaras i mån av tid.

Information om presentationen
Datum: Måndagen den 24 augusti 2026
Tid: 14.00–15.00 CEST (14.00–15.00 SAST/CAT)
Talare: Ebrahim Laher, VD för White Pearl Technology Group AB (publ)

Hur du deltar:
Klicka på länken för att delta i frågestunden via Google Meet: https://meet.google.com/awe-xhdo-rmo

Ingen registrering krävs och länken är öppen för alla.

Den 1 juni 2026 lämnade WPTG ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aixia (”Erbjudandet”). Inom ramen för Erbjudandet erbjöds aktieägarna i Aixia att för varje aktie i Aixia erhålla 5,33 nyemitterade aktier i WPTG och 10,00 kronor kontant. Erbjudandet avslutades den 10 augusti 2026. För att erlägga aktievederlaget har WPTG:s styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 juni 2026, fattat beslut om att genomföra en apportemission om totalt 8 100 198 aktier av serie B till en emissionskurs om 18,11 kronor per aktie.

Betalning för de nyemitterade aktierna sker genom tillskjutande av apportegendom bestående av aktier i Aixia. Emissionskursen baseras på den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för WPTG:s aktie på Nasdaq First North Growth Market under de 15 handelsdagar som närmast föregick offentliggörandet av Erbjudandet den 1 juni 2026. Apportegendomen utgörs av totalt 1 519 737 aktier i Aixia, varav 100 000 A-aktier och 1 419 737 B-aktier, motsvarande samtliga aktier som lämnades in i Erbjudandet. Värderingen av apportegendomen har skett med utgångspunkt i stängningskursen på Spotlight Stock Market den 29 maj 2026. Styrelsen bedömer att apportegendomen inte har åsatts ett högre värde än dess verkliga värde och att den är av sådan art att den kommer att vara till nytta för Bolagets verksamhet. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen hålls tillgänglig på Bolagets adress.

Genom apportemissionen ökar WPTG:s aktiekapital med cirka 178 204 kronor, från 688 577 kronor till cirka 866 781 kronor, och antalet aktier ökar med 8 100 198 aktier, från registrerade 31 299 016 till 39 399 214 aktier. Antalet aktier av serie B ökar med 8 100 198, från registrerade 31 274 127 till 39 374 325 aktier av serie B. Antalet aktier av serie A är oförändrat och uppgår till 24 889. Det totala antalet röster ökar från 31 523 017 till 39 623 215. Apportemissionen medför en utspädning om cirka 20,56 procent av det totala antalet aktier och cirka 20,44 procent av det totala antalet röster, beräknat på antalet aktier och röster som är registrerade hos Bolagsverket vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Carling, White Pearl Technology Group AB (publ)
+46 73 502 70 04
oscar.carling@whitepearltech.com

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, e-post: info@amudova.se.

Om White Pearl Technology Group

White Pearl Technology Group AB (WPTG) är ett svenskt globalt IT-bolag som specialiserar sig på lösningar för digital transformation. Med närvaro i över 20 länder och ett team på ca 950 experter hjälper WPTG organisationer att navigera den digitala tidsålderns komplexitet med tjänster inom allt från ICT och systemintegration till affärsprogramvara och digital innovation. Företaget är noterat på Nasdaq Growth Market (WPTGB) i Stockholm och på OTCQX (WPTGF) i USA.

Bakgrund

Den 10 april 2026 offentliggjorde WPTG att bolaget hade ingått en avsiktsförklaring avseende det planerade förvärvet av GVO Media Group. LOI:t ingicks ursprungligen mellan WPTG och säljarna den 27 mars 2026. Parterna har nu undertecknat ett bindande SPA avseende förvärvet av 100 procent av aktierna i GVO.

GVO Media Group består av High End Media Group AB, Sociallite ME AB och HAPP Media AB och bedriver verksamhet inom media, marknadsföring, sociala medier, digital media, innehåll, annonsering, influencer marketing och kampanjrelaterade tjänster. Förvärvet breddar WPTG:s kapacitet inom digital media och marknadsföring och skapar möjligheter till korsförsäljning inom Koncernens befintliga kundbas och internationella verksamhet.

SPA

Grundköpeskillingen uppgår till 12,0 MSEK och ingen kontant köpeskilling ska erläggas. Ett initialt vederlag om 6,0 MSEK ska erläggas genom nyemitterade B-aktier i WPTG. Ett ytterligare målvederlag om 6,0 MSEK, som även det ska erläggas i B-aktier i WPTG, är kopplat till GVO:s omsättning under de första tolv månaderna efter tillträdet.

Omsättningsmålet för tolvmånadersperioden uppgår till 11,2 MSEK. Om GVO:s omsättning understiger målet kommer det ytterligare vederlaget att justeras proportionerligt, med ett lägsta vederlag om 3,0 MSEK. Om GVO överträffar omsättningsmålet kommer vederlaget att öka proportionerligt upp till maximalt 7,2 MSEK.

Antalet B-aktier i WPTG som ska emitteras kommer att fastställas i enlighet med den 15 handelsdagars VWAP-mekanism som anges i SPA:t. De aktier som emitteras som initialt vederlag kommer att omfattas av en lock-up-period om nio månader, medan eventuella aktier som emitteras som ytterligare vederlag kommer att omfattas av en lock-up-period om sex månader.

Styrelsen har ännu inte fattat beslut om den riktade nyemissionen avseende aktievederlaget.

“GVO Media Group tillför WPTG stark kompetens inom digital media, marknadsföring och kommunikation och kompletterar vårt befintliga erbjudande inom teknologi och digitala tjänster. Vi ser tydliga möjligheter att kombinera GVO:s kompetens med vår internationella kundbas och bredare kapacitet, vilket skapar nya möjligheter för korsförsäljning och tillväxt inom Koncernen. Vi ser fram emot att välkomna GVO-teamet till White Pearl Technology Group.” – Ebrahim Laher, VD för White Pearl Technology Group

Om GVO Media Group

GVO Media Group är verksamt inom digital marknadsföring och utgör en konsoliderad verksamhet bestående av tre befintliga bolag som har sammanförts för att skapa en enhetlig, skalbar och kostnadseffektiv plattform. Den sammanslagna verksamheten förväntas generera en omsättning om cirka 12–13 MSEK under 2026, med en ökande andel återkommande intäkter och positivt kassaflöde.

GVO har en skalbar tillväxtplattform med tydliga integrations- och expansionssynergier i förhållande till WPTG. En viktig värdedrivare är ett egenutvecklat, AI-baserat CRM-system som stödjer automatiserad leverans, förbättrad kundhantering och KPI-uppföljning i realtid inom samtliga tjänsteområden. Detta möjliggör en mer skalbar verksamhetsmodell med förbättrad effektivitet och ökad transparens.

GVO består av ett team om cirka 10 medarbetare och leds av VD Hampus Rosencranz och COO Petter Paulsson.

Utfall

Vid utgången av acceptperioden den 10 augusti 2026 hade totalt 1 519 737 aktier i Aixia lämnats in i Erbjudandet, varav 100 000 var A-aktier och 1 419 737 var B-aktier. Detta motsvarar 96,43 procent av aktiekapitalet och cirka 97,73 procent av rösterna i Aixia. Samtliga innehavare av A-aktier accepterade Erbjudandet. Aixias aktiekapital består av totalt 1 576 000 aktier, varav 100 000 är A-aktier och 1 476 000 är B-aktier. A-aktierna medför tio gånger så många röster som B-aktierna. Det totala antalet röster i Aixia är därför 2 476 000, varav de inlämnade aktierna representerar 2 419 737 röster. WPTG ägde före offentliggörandet av Erbjudandet inga aktier i Aixia.

Innehav och vederlag

Efter utgången av acceptperioden den 10 augusti 2026 kontrollerar WPTG således totalt 1 519 737 aktier i Aixia, motsvarande 96,43 procent av det totala antalet aktier och cirka 97,73 procent av det totala antalet röster i Aixia. Efter Erbjudandet kvarstår 56 263 B-aktier utestående i Aixia. Inga A-aktier kvarstår utestående. WPTG har utanför Erbjudandet inte förvärvat några aktier i Aixia. WPTG innehar inga andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Aixias aktier.

Leverans och utbetalning av vederlaget för de aktier som lämnats in i Erbjudandet, bestående av 5,33 nyemitterade aktier i WPTG och 10,00 kronor kontant per aktie i Aixia, beräknas påbörjas omkring den 26 augusti 2026. Det totala antalet aktier i WPTG som nyemitteras som vederlag uppgår till cirka 8 100 198. Erbjudandet är därmed avslutat.

Eftersom WPTG genom Erbjudandet kommer att förvärva mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Aixia avser WPTG att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Aixia i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) samt att verka för en avnotering av Aixias aktier från Spotlight Stock Market.

Rådgivare

WPTG har i samband med genomförandet av Erbjudandet anlitat Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB som emissionsinstitut.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på WPTG:s hemsida (www.whitepearltech.com) samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se).

För frågor gällande Erbjudandet, vänligen kontakta:

Oscar Carling, White Pearl Technology Group AB (publ)
+46 73 502 70 04
oscar.carling@whitepearltech.com

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, e-post: info@amudova.se.

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenska versionen äga företräde.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara förbjudet enligt tillämpliga lagar eller regler (de “Begränsade Jurisdiktionerna”).

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i eller till jurisdiktioner utanför Sverige kan vara föremål för legala restriktioner. Personer som omfattas av lagstiftningen i andra jurisdiktioner än Sverige ska därför informera sig om och följa samtliga tillämpliga krav. Särskilt kan möjligheten för personer som inte är bosatta i Sverige att delta i Erbjudandet eller att ta emot vederlag påverkas av lagstiftningen i den jurisdiktion där de är bosatta.

Underlåtenhet att följa gällande begränsningar kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag friskriver sig WPTG och personer involverade i Erbjudandet från ansvar eller skadeståndsskyldighet för överträdelse av sådan begränsning gjord av någon person. Detta pressmeddelande har upprättats i syfte att uppfylla kraven enligt svensk rätt, Takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna. Den information som offentliggörs kan därför skilja sig från den information som skulle ha offentliggjorts om pressmeddelandet hade upprättats enligt lagstiftningen i andra jurisdiktioner än Sverige.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, däribland information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, planer, mål, avsikter och förväntningar samt underliggande antaganden, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den avser framtida förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, varav många ligger utanför WPTG:s kontroll, kan ingen garanti lämnas för att framtida förhållanden inte kommer att avvika väsentligt från vad som uttryckligen eller underförstått anges i den framåtriktade informationen. All sådan framåtriktad information gäller endast per dagen då den offentliggörs och WPTG frånsäger sig uttryckligen varje skyldighet att offentliggöra uppdateringar av sådan information, annat än vad som följer av Takeover-reglerna eller tillämpliga lagar och regler.

Om White Pearl Technology Group

White Pearl Technology Group AB (WPTG) är ett svenskt globalt IT-bolag som specialiserar sig på lösningar för digital transformation. Med närvaro i över 20 länder och ett team på ca 950 experter hjälper WPTG organisationer att navigera den digitala tidsålderns komplexitet med tjänster inom allt från ICT och systemintegration till affärsprogramvara och digital innovation. Företaget är noterat på Nasdaq Growth Market (WPTGB) i Stockholm och på OTCQX (WPTGF) i USA.

En enhetlig AI-teknologiplattform

Lanseringen av wptg.ai speglar den fortsatta utvecklingen av WPTG:s strategi och verksamhetsmodell. Koncernens etablerade kompetens inom affärssystem, cybersäkerhet, molntjänster och digital transformation förblir central för verksamheten, men organiseras i allt högre grad kring en gemensam AI-driven teknologi- och leveransplattform.

Centralt i denna modell är WPTG AI Factory, som samlar Koncernens kompetens genom hela AI-teknologistacken – från infrastruktur och beräkningskapacitet, data och MLOps till tillämpade AI-plattformar, affärssystem, digital transformation och AI-strategi.

Tillämpade AI-plattformar som utvecklats och ägs inom Koncernen, däribland OneBrain och NEXUS, levereras genom WPTG:s specialiserade operativa bolag och internationella kundnätverk.

Koncernens AI-erbjudande omfattar även Sovereign AI, med fokus på myndigheter och reglerade branscher som kräver större kontroll över data, infrastruktur och implementering av AI, samt Industry AI, där WPTG tillämpar sina plattformar och sin kompetens utifrån specifika branschbehov.

Bygger vidare på WPTG:s globala närvaro

WPTG:s internationella närvaro ger Koncernen en etablerad plattform för att implementera och skala AI-lösningar på olika marknader. Med 44 operativa bolag och verksamhet i 24 länder kombinerar WPTG lokala kundrelationer och branschkunskap med gemensam teknologi, plattformar och specialistkompetens inom Koncernen.

Lanseringen av wptg.ai skapar en ny digital plattform för att kommunicera denna strategi till kunder, partners, investerare och andra intressenter.

“Lanseringen av wptg.ai speglar nästa fas i White Pearl Technology Groups utveckling. Vi har byggt en global teknikverksamhet med starka kundrelationer, lokal marknadskännedom och djup teknisk kompetens. Vårt fokus är nu att samla dessa styrkor kring AI och använda vår internationella plattform för att implementera skalbara AI-lösningar på olika marknader och inom olika branscher. wptg.ai speglar denna utveckling och den riktning vi nu tar Koncernen i” – Ebrahim Laher, VD för White Pearl Technology Group

Den tidigare koncerndomänen, whitepearltech.com, kommer att omdirigeras till wptg.ai. Investerarinformation, inklusive finansiella rapporter, pressmeddelanden och information om bolagsstyrning, kommer att finnas tillgänglig på den nya webbplatsen.

I diskussionen medverkar:

• Ebrahim Laher, VD, White Pearl Technology Group AB (publ)
• Mattias Bergkvist, VD, Aixia Group AB (publ)

Information om den direktsända Q&A

Datum: Fredag den 7 augusti 2026
Tid: 14.00–15.00

Delta via Google Meet:
https://meet.google.com/dzs-xvbu-snx

Deltagarna har möjlighet att ställa frågor live under sändningen. Frågorna besvaras av bolagens VD i mån av tid.

WPTG och Aixia välkomnar alla aktieägare och övriga intressenter att delta i diskussionen för att få en djupare förståelse för den strategiska bakgrunden till det rekommenderade erbjudandet och de långsiktiga möjligheter som den sammanslagna koncernen skapar.

Om emissionen

Den riktade emissionen omfattar 60 843 nya B-aktier till ett sammanlagt teckningsbelopp om 849 976,71 SEK. Teckningskursen har fastställts i enlighet med den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) enligt aktieöverlåtelseavtalen avseende förvärvet av Icecon AB, motsvarande en teckningskurs om 13,97 SEK per aktie.

Genom emissionen ökar antalet B-aktier i Bolaget med 60 843, från 31 256 066 till 31 316 909. Aktiekapitalet ökar från 688 179,822399 SEK till 689 518,366089 SEK. Emissionen medför en utspädning om cirka 0,19 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Rätt att teckna de nya B-aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, har tillkommit säljarna av Icecon AB i enlighet med aktieöverlåtelseavtalen. Hans Lindh ska teckna 26 592 B-aktier, motsvarande ett teckningsbelopp om 371 490,24 SEK, Najaden Gruppen AB, företrätt av Lars Fredriksson, ska teckna 9 198 B-aktier, motsvarande 128 496,06 SEK, och Lars Fredriksson ska teckna 25 053 B-aktier, motsvarande 349 990,41 SEK.

Bakgrund

Den 15 juli 2026 offentliggjorde WPTG att Bolaget hade slutfört förvärvet av det svenska IT-konsultbolaget Icecon AB. Transaktionen omfattade en sammanlagd initial köpeskilling om 2,035 MSEK, bestående av 1,185 MSEK kontant och 0,850 MSEK i nyemitterade B-aktier i WPTG, samt en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling kopplad till Icecons framtida finansiella utveckling.

Den nu beslutade riktade emissionen utgör regleringen av den aktiebaserade delen av den initiala köpeskillingen. Kontantdelen av köpeskillingen erlades i samband med tillträdet.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen har beslutat om den riktade emissionen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 juni 2026.

Den riktade emissionen utgör en integrerad del av den överenskomna köpeskillingsstrukturen för förvärvet av Icecon AB och möjliggör reglering av den avtalade aktiedelen av köpeskillingen utan att påverka Bolagets likviditet. Teckningskursen har fastställts i enlighet med den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) som anges i aktieöverlåtelseavtalen och bedöms därför vara marknadsmässig.

Styrelsen bedömer att den riktade emissionen är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare och att skälen för att frångå aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än de intressen som bär upp huvudregeln om företrädesrätt vid nyemissioner.

Om emissionen

Genom emissionen ökar antalet B-aktier i Bolaget med 128 346, från 31 127 720 B-aktier till 31 256 066 B-aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 2 823,607127 SEK, från 685 356,215272 SEK till 688 179,822399 SEK. Emissionen innebär en utspädning om cirka 0,41 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter emissionen.

Tecknarna i emissionen är Mitogaly AB, Seaview Invest Group AB, Wikman Invest AB och En Påse Smågodis AB. Mitogaly AB ska teckna 42 782 B-aktier, motsvarande ett teckningsbelopp om 759 808,32 SEK. Seaview Invest Group AB ska teckna 42 782 B-aktier, motsvarande ett teckningsbelopp om 759 808,32 SEK. Wikman Invest AB ska teckna 21 391 B-aktier, motsvarande ett teckningsbelopp om 379 904,16 SEK. En Påse Smågodis AB ska teckna 21 391 B-aktier, motsvarande ett teckningsbelopp om 379 904,16 SEK. Sammanlagt omfattar emissionen 128 346 B-aktier och ett totalt teckningsbelopp om 2 279 424,96 SEK.

Bakgrund

Den 24 februari 2025 offentliggjorde WPTG förvärvet av LUMIN4RY Consulting AB. Köpeskillingen består av en initial kontantbetalning om 9 MSEK samt en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling om maximalt 11 MSEK, vilken kan regleras genom nyemitterade aktier under en fyraårsperiod förutsatt att överenskomna finansiella mål uppnås.

Den nu aktuella riktade emissionen utgör den första regleringen av tilläggsköpeskillingen och omfattar 128 346 B-aktier motsvarande ett värde om 2 279 424,96 SEK. Efter denna emission har cirka 20,7 procent av den maximala tilläggsköpeskillingen reglerats, medan cirka 8,72 MSEK, motsvarande omkring 79,3 procent, återstår att reglera under förutsättning att villkoren för framtida earn-out-utbetalningar uppfylls.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen beslutade om den riktade emissionen med stöd av bemyndigandet från årsstämman. Emissionen utgör en del av den överenskomna köpeskillingen för förvärvet av LUMIN4RY CONSULTING AB och möjliggör reglering av tilläggsköpeskillingen utan att påverka Bolagets likviditet. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets B-aktie under perioden 12–30 januari 2026 och bedöms därför vara marknadsmässig. Styrelsen anser sammantaget att emissionen är till nytta för Bolaget och dess aktieägare och att skälen för avvikelsen väger tyngre än aktieägarnas företrädesrätt.