White Pearl Technology Group AB offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen avseende det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Ayima Group AB (publ)

White Pearl Technology Group AB (”WPTG”) offentliggjorde den 20 februari 2024 ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Ayima Group AB (publ) (”Ayima Group”), mot ett vederlag om 0,6 B-aktier i WPTG per överlämnad aktie i Ayima Group, oavsett aktieslag (”Erbjudandet”). En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 23 februari 2024 (“Erbjudandehandlingen”).

Den 12 mars 2024 offentliggjorde Ayima Group en fairness opinion utförd av Placing Valuation, som inhämtats på begäran av Ayima Groups oberoende budkommitté.

Med anledning av detta har WPTG upprättat ett tillägg till Erbjudandehandlingen (“Tillägget”) som inkluderar fairness opinion. Tillägget har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på svenska, tillsammans med Erbjudandehandlingen, på Erbjudandets hemsida (https://whitepearltech.com/public-offer/).

Information om Erbjudandet finns tillgängligt på: https://whitepearltech.com/public-offer/.

Born Advokater är legal rådgivare till WPTG, och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades av WPTG, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-03-19 10.00 CET.

White Pearl Technology Group senarelägger Årsredovisning 2023 och Årstämma

White Pearl Technology Group AB (WPTG) tillkännager justeringar av den finansiella kalendern. Publiceringen av årsrapporten för 2023 samt årsstämman (AGM) för 2024 senareläggs.

Den årliga rapporten för 2023 publiceras den 22 april 2024, istället för det tidigare planerade datumet den 26 mars 2024. Årsstämman är senarelagd till den 13 maj 2024, istället för det ursprungligen kommunicerade datumet den 26 april 2024.

Den uppdaterade finansiella kalendern för 2024:

Datum 2024

22 april: Årsredovisning 2023

13 maj: Årsstämma

31 maj: Kvartalsuppdatering (ej rapport)

30 augusti: Halvårsrapport H1 2024

22 november: Kvartalsuppdatering (ej rapport)

Den uppdaterade finansiella kalendern finns också på: www.whitepearltech.com

Korrigering – Klargörande av White Pearl Technology Groups bokslutskommuniké för 1 januari till 31 december 2023.

Resultat per aktie (EPS) för helåret 2023 ändrades från 1.23 MSEK till 0.79 (-0.117) MSEK eftersom DS Plattformen-aktier från den 1 januari 2023 till den 28 juni 2023 nu inkluderades i beräkningen av EPS.

På grund av förändringarna i klassificeringen av avskrivning av immateriella tillgångar från rörelsekostnader till övriga kostnader och de motsvarande förändringarna i kassaflödet ändrades EBITDA för helåret 2023 från 33 MSEK (20.3MSEK) till 33.8MSEK (20.4MSEK). EBITDA för andra halvåret 2023 förändrades av SEK 16.0MSEK (7.6MSEK).

Det finns inga korrigeringar av intäkter, nettoresultat och kassabalans vid årets slut. Övriga ändringar är redaktionella, information om intäkts-segment, med målet att ge ytterligare förståelse för verksamheten hos WPTG.

Tydligare text och jämförelser mellan perioder har lagts till för en bättre visualisering av tillväxtbanan.

Bokslutskommunikén, bilagd här kan även laddas ner från White Pearl Technology Groups hemsida. www.whitepearltech.com

Denna information är sådan information som White Pearl Technology Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genomovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars, 2024 klockan 12:30 CET.

Korrigering – Klargörande av White Pearl Technology Groups bokslutskommuniké för 1 januari till 31 december 2023

White Pearl Technology Group har korrigerat, Bokslutskommuikén januari till december 2023, som publicerades den 26 februari 2024 klockan 10.00.

Korrigeringarna innebär inga förändringar av siffrorna i rapporten men mer detaljerade siffror har tillkommit. Förändringen är främst redaktionell och syftar till att ge tydligare vägledning om hur man ska läsa och förstå Bokslutsrapporten för 2023 som tidigare publicerats. 

Förtydligande text har lagts till, liksom jämförelser mellan perioder för en bättre visualisering av tillväxtbanan och för att göra de underliggande faktorerna till resultaten mer begripliga.

Ingen av de siffror som rapporterades den 26 februari har ändrats.

Bokslutskommunikén, bilagd här kan även laddas ner från White Pearl Technology Groups hemsida. www.whitepearltech.com

Bokslutskommuniké 2023

Halvåret 1 Juli – 31 december 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 122,7 (104,0) MSEK
• EBITDA uppgick till 16 (7,6) MSEK
• Nettoresultatet efter skatt för perioden uppgick till 12,1 (4,3) MSEK
• Vid periodens slut uppgick likvida medel till 11,2 (7,7) MSEK

Helåret 1 Januari – 31 december

• Nettoomsättningen uppgick till
• 239,6 (182,5) MSEK
• EBITDA uppgick till 33,0 (20,3) MSEK
• Nettoresultatet efter skatt för perioden uppgick till 28,3 (16,6) MSEK
• Vinst per aktie före och efter utspädning var 1,23 SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,4 MSE

Viktiga händelser under rapportperioden 

• En order på mer än 20 MSEK från en kommun i Afrika avseende IT-modernisering.
• Projektet, som löper på flera år, är värt 27 MSEK och inleddes genom att ett etiopiskt dotterbolag implementerade ERP-lösningar.
• Valdes till IT-supportpartner av en storstadskommun i Afrika för att optimera nödvändiga system.
• WPTG säkrade ett supportavtal på två år värt 3,4 MSEK från ett stort kraftbolag i norra Indien avseende kritisk drift.
• Två avsiktsförklaringar undertecknades avseende potentiella förvärv. Diskussionerna pågår.
• White Pearl Technology Group lanserade en strategiskt plan för att få fler talanger till sina Global Delivery Centers, vilket på koncernnivå bör innebära en ökning med 15 procent. Det ger en kraftig ökning av specialkompetensen och ungdomars färdigheter samtidigt som det är positivt för samhället i stort.

Viktiga händelser efter rapportperioden 

Uppköpserbjudande till Ayima

Under första kvartalet 2024 meddelade WPTG att företaget lämnat ett anbud om att förvärva Ayima, en ledande börsnoterad global leverantör av digitala marknadslösningar med huvudkontor i Sverige. Går förvärvet igenom kommer Ayima att bidra med en omsättning på 130 MSEK till WPTG-koncernen. Förvärvet ökar WPTG:s befintliga omsättning med mer än 60 procent. Det utökar även WPTG:s närvaro i Europa och Nordamerika. WPTG har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Ayima Group AB om att förvärva samtliga aktier i Ayima Group.

Förvärv av Ataraxy Digital

WPTG förvärvade 50 procent av aktierna i Ataraxy Digital, ett företag inom digitala lösningar baserat i Latinamerika. Det utökar WPTG:s portfölj på de snabbväxande marknaderna i Latinamerika. Det hjälper även till att utöka hårdvarupartnerskapen i Indien och Kina.

Comment from Group CEO, Marco Marangoni

När vi nu närmar oss slutet av vårt första år som börsnoterat företag är jag extremt stolt över det hårda arbete som hela WPTG-teamet lagt ned, och deras engagemang och uthållighet. Jag är också mycket förväntansfull inför framtiden.

Trots makroekonomiska utmaningar och volatilitet under det senaste året har vi uppnått enastående resultat, som vi är stolta över att få presentera för marknaden. Vår affärsmodell är fortsatt relevant och WPTG:s organiska tillväxt visar att vår portfölj med diversifierade lösningar och geografisk närvaro fungerar i längden. Vi fortsätter att vinna stora affärer och det är ett bevis för kundernas förtroende för WPTG:s förmåga att möjliggöra digital omställning och teknikbaserad innovation. Det förtroende som aktieägare visat för vår strategiska riktning har fungerat som en katalysator för vår resa som ett börsnoterat företag. Mitt ledningsteam och jag kommer att belöna det förtroendet genom att stanna kvar på vår branschledande tillväxtbana de kommande åren.

WPTG uppnådde en enastående organisk omsättningsökning på hela 100 procent under andra halvåret 2023 genom att dra nytta av den ökande efterfrågan på experter inom digital omställning. Våra anpassningsbara erbjudanden möjliggör för företag i många olika branscher att utnyttja den snabba teknikförändringen.

Tack vare omsättningsökningen på 70 procent har vi kunnat berika vår portfölj genom att utöka våra investeringar i nästa generations kapacitet, däribland molnlösningar, AI och maskininlärning (ML). Genom optimeringsinitiativ som spänner över förbättrat utnyttjande och globala inköp har vi inte bara kunnat hantera det ökade inflationstrycket utan också förbättra våra vinstmarginaler över lag. Vår strikta driftsmodell och ständiga strävan efter ökad effektivitet positionerar WPTG för fortsatt lönsamhetsökning.

Våra integrerade team med specialiserade experter skapar snabbt lösningar som tillgodoser våra internationella kunders komplexa behov. Lokala talanger i de olika regionerna bidrar med värdefulla marknadsinsikter, medan ledningen använder beprövade metoder för att skala upp de senaste innovationerna globalt.

Vi har utökat vår regionala leveranskapacitet, och kompletterar även våra. kärnerbjudanden genom partnerskap i angränsande områden. Med hjälp av denna nästa generations kompetens kommer vi att kunna bredda spektrumet av end-to-end-lösningar som vi kan erbjuda globala företag som efterfrågar.

Tillväxtutsikter

Vi har just tillkännagett vår intention att förvärva Ayima, experter på digitala marknadsföringslösningar med huvudkontor i Sverige. Det är vårt största förvärv och strategiska investering inom digitala innovation hittills. Förvärvet genomfördes efter en majoritetsinvestering i Ataraxy, vilket bidrog med differentierad styrka inom AI och UX-design i Latinamerika.

Ayima-affären möjliggör en omedelbar ökning i Europa och Nordamerika genom att vi kan kombinera styrkor inom sökning, innehåll samt e-handel och vår portfölj med de senaste digitala lösningarna. Vi ser att potentialen är enorm att snabbt skala upp på dessa högvärdemarknader under de kommande kvartalen.

Dessutom bidrar Ataraxy med en stabil grund för att vi ska kunna dra nytta av den ökande efterfrågan på de senaste kundinriktade teknikinnovationerna, till exempel AI och UX-design, i Latinamerika. De är specialister i framkant som kan tillgodose regionens snabbt ökande aptit på digital utveckling.

Vår strategiska prioritet just nu är alltså att utöka tillgången till och vår erbjudande om att hjälpa kunder med deras digitala omställning i Europa, Nordamerika och Latinamerika, samtidigt som vi fortsätter att öka vår kapacitet i Asien och Mellanöstern.

Jag är spänd inför de möjligheter som ligger framför oss under 2024. Vi har redan offentliggjort ett antal nya spännande satsningar och ser fram emot att dessa ska bidra till vår långsiktiga vision och genom enastående resultat, omvandlas till aktieägarvärde. Vårt mål är att bygga en långsiktig aktieägarbas som får ett ökat värde av sitt aktieägande i vårt företag över tid. Jag är övertygad om att du kommer att vilja fortsätta denna resa tillsammans med mig och mitt team när vi skapar en spännande värld för WPTG med den digitala tekniken.

Bokslutskommunikén, bilagd här kan även laddas ner från White Pearl Technology Groups hemsida. www.whitepearltech.com

Denna information är sådan information som White Pearl Technology Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genomovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari, 2024 klockan 10:00 CET.

White Pearl Technology Group AB offentliggör erbjudandehandlingen avseende det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Ayima Group AB (publ)

White Pearl Technology Group AB (”White Pearl”) offentliggjorde den 20 februari 2024 ett offentligt uppköpserbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Ayima Group AB (publ) (”Ayima Group”) att förvärva samtliga aktier i Ayima Group (”Erbjudandet”).

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Erbjudandehandlingen för Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”) publiceras idag den 23 februari 2024. Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på svenska på webbplatsen för Erbjudandet (https://whitepearltech.com/public-offer/). Acceptsedel för Erbjudandet finns tillgänglig på webbplatsen för Erbjudandet. En förtryckt acceptsedel kommer att distribueras till aktieägare i Ayima Group vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB per den 23 februari 2024, med förbehåll för tillämpliga erbjudanderestriktioner.  Aktieägare i Ayima Group vars aktier är förvaltarregistrerade kommer inte att erhålla någon förtryckt acceptsedel utan ska i stället acceptera Erbjudandet i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 26 februari 2024 och löper ut den 26 mars 2024. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast den 27 mars 2024, förväntas utbetalning av vederlag att påbörjas omkring den 5 april 2024. White Pearl förbehåller sig rätten att förkorta acceptfristen och sätta ett tidigare datum för utbetalning av vederlag samt att förlänga acceptfristen och senarelägga datumet för utbetalning av vederlag.

Information om Erbjudandet finns tillgängligt på: https://whitepearltech.com/public-offer/.

Rådgivare

Born Advokater är legal rådgivare till White Pearl, och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Denna information är sådan information som White Pearl Technology Group är skyldigt attoffentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genomovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari, 2024 klockan 18:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Marangoni, CEO, White Pearl Technology Group
E-post: ir@whitepearltech.com, Telefon: +598 93 370 044
Jenny Öijermark, IR-Ansvarig, White Pearl Technology Group,
E-post: jenny.oijermark@whitepearltech.com, Telefon: +46 0707 340 804

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – White Pearl kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika genom post eller något annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller genom nationella börsers hjälpmedel. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel i eller från USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika.

Accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner i eller från USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika samt att de inte på ickediskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. White Pearl kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en “authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Market Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Detta pressmeddelande har upprättats i syfte att efterleva svensk lag, takeover-regler för vissa handelsplattformar som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (“Takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden avseende tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna. Informationen som offentliggörs kanske inte är densamma som den som offentliggjorts om detta pressmeddelande hade upprättats i enlighet med lagstiftningen och regleringen i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Erbjudandehandlingen har upprättats i enlighet med Takeover-reglerna, av White Pearl med anledning av Erbjudandet. Erbjudandehandlingen finns tillgängligt på White Pearls webbplats.

Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig White Pearl rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte befinner sig i eller är bosatta i Sverige om White Pearl efter eget gottfinnande finner att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

White Pearl eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om att förvärva aktier i Ayima Group, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före, under eller efter acceptfristen i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är utbytbara mot eller inlösensbara mot aktier i Ayima Group, såsom teckningsoptioner. Sådana köp kan komma att genomföras över en marknadsplats till marknadspris eller utanför en marknadsplats till förhandlat pris. Information om sådana köp kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framåtriktade uttalanden

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framåtriktade uttalanden. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom “bedöms”, “förväntas” eller “tros”, eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risk och osäkerhet, eftersom de avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom White Pearls kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. Alla sådana framåtriktade uttalanden gäller endast per den dagen den lämnades och White Pearl har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera dem, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet, som omfattas av svensk rätt, riktar sig inte till aktieägare i USA. Erbjudandet kan inte accepteras av personer som är bosatta eller på annat sätt befinner sig i USA, och varje påstått eller försök till accept av Erbjudandet av personer som är bosatta eller befinner sig i USA eller som, enligt White Pearls bedömning, förefaller genomföras av personer som är bosatta eller befinner sig i USA kommer inte att accepteras.

White Pearl Technology Group AB offentliggör ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Ayima Group AB (publ)

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Sammanfattning

• WPTG erbjuder aktieägarna i Ayima Group 0,6 stycken B-aktier i WPTG för varje aktie i Ayima Group som aktieägaren överlåter oavsett aktieslag.
• Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 22,34 MSEK baserat på stängningskursen för WPTGs aktie på Nasdaq First North den 19 februari 2024.
• Priset som erbjuds för aktierna motsvarar en premie om:
  • 68,8 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq First North för Ayima Groups B-aktier den 19 februari 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet).
  • 49,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq First North för Ayima Groups B-aktier under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 19 februari 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet).
  • 42,1 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq First North för Ayima Groups B-aktier under de 60 senaste handelsdagarna som avslutades den 19 februari 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet).
• Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av villkoren i punkterna 1-6 under avsnittet ”Villkor för Erbjudandets fullföljande” nedan.
• Erbjudandet omfattar inte några teckningsoptioner, eller andra rätter, som givits ut av Ayima Group till dess anställda, och nyckelpersoner, inom ramen för Ayima Groups incitamentsprogram. WPTG kommer att ge deltagare i sådana program skälig behandling i samband med Erbjudandet.

• Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 26 februari 2024 och avslutas omkring den 26 mars 2024.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Ayima Group är en ledande leverantör av digitala marknadsföringstjänster och tillhandahåller innovativa digitala marknadsföringslösningar som hjälper deras kunder att skapa tillväxt i sin onlineförsäljning över hela världen. Ayima Group har lång erfarenhet och branschkunskaper, kombinerat med egenutvecklade teknologiska lösningar som WPTG bedömer vara en tillgång till WPTG koncernen.

Vad gäller Erbjudandets finansiella effekt, förväntar sig WPTG en snabb tillväxt av både intäkter och vinst när möjligheterna till kostnadseffektivisering och korsförsäljning är fullt utnyttjade.

WPTG ser flera starka synergieffekter med Ayima Group avseende deras position i digitaliseringen och behoven som WPTGs kunder har i deras olika geografiska marknader och ser en konsolidering av de två företagen som starkt fördelaktig när det gäller att generera aktieägarvärde i framtiden.

Mer information om finansiella effekter av samgåendet kommer att presenteras i erbjudandehandlingen för Erbjudandet.

Ayima Groups anställda

WPTG anser att ledningen och de anställda i Ayima Group är centrala till sammanslagningens framgång och för att driva fortsatt tillväxt och effektiviseringar. WPTG avser att erbjuda samtliga anställda inom Ayima Group anställningar i den nya koncernen och upprätthålla deras skydd enligt relevanta arbetsrättsliga regleringar.

Erbjudandet

Vederlag

Vederlaget i Erbjudandet för aktierna i Ayima Group består av B-aktier i WPTG. WPTG erbjuder aktieägare i Ayima Group 0,6 B-aktier i WPTG för varje aktie i Ayima Group som aktieägaren överlåter oavsett aktieslag.

Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.

Om Ayima Group betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna för vilken avstämningsdagen inträffar före utbetalning av vederlaget i Erbjudandet, kommer vederlaget att reduceras i motsvarande mån.

Budpremie

Priset som erbjuds för aktierna motsvarar en premie om:[1]

• • 68,8 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq First North för Ayima Groups B-aktier den 19 februari 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet).
  • 49,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq First North för Ayima Groups B-aktier under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 19 februari 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);
  • 42,1 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq First North för Ayima Groups B-aktier under de 60 senaste handelsdagarna som avslutades den 19 februari 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet).

Fraktioner

Inga fraktioner av aktier i WPTG kommer att levereras till de aktieägare i Ayima Group som accepterar Erbjudandet. För det fall en aktieägare i Ayima Group lämnar in ett sådant antal aktier i Ayima Group i Erbjudandet att aktievederlaget som ska levereras för dessa inte uppgår till ett helt (jämt) antal nya aktier i WPTG, kommer avrundning ske uppåt till närmaste heltal. 

Erbjudandets totala värde

Erbjudandet värderar per idag varje aktie i Ayima Group, oavsett aktieslag, till cirka 2,904 SEK och Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 22.34 MSEK, baserat på stängningskursen för Ayima Groups aktier per den 19 februari 2024.[2]

Behandling av incitamentsprogram

Erbjudandet omfattar inte några teckningsoptioner, eller andra rätter, som givits ut av Ayima Group till dess anställda, och nyckelpersoner, inom ramen för Ayima Groups incitamentsprogram. WPTG kommer att ge deltagare i sådana program skälig behandling i samband med Erbjudandet.

Uttalande från styrelsen i Ayima Group

WPTG underrättade Ayima Groups styrelse om Erbjudandet den 19 februari 2024. Ayima Groups styrelse ska, i enlighet med takeover-regler för vissa handelsplattformar som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (“Takeover-reglerna”), offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och skälen till denna uppfattning senast två veckor före acceptfristens utgång. Styrelsens uttalande kommer, om det är möjligt, att återges i sin helhet i den erbjudandehandling som kommer att upprättas och offentliggöras av WPTG.

Villkor för Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

1. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Ayima Group erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för WPTG acceptabla villkor;
2. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Ayima Group helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller på annat sätt påverkas väsentligen negativt av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller av andra omständigheter utanför WPTG s kontroll som föreligger eller rimligen kan förväntas och som WPTG inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande;
3. att inga omständigheter har inträffat som har, eller rimligen kan förväntas ha, en väsentligt negativ påverkan på Ayima Groups finansiella ställning eller verksamhet, inklusive Ayima Groups försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar;
4. att ingen information som offentliggjorts av Ayima Group eller lämnats av Ayima Group till WPTG är felaktig eller vilseledande, och at Ayima Group har offentliggjort all information som Ayima Group är skyldig att offentliggöra;
5. att Ayima Group inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande; och
6. att ingen annan part offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Ayima Group på villkor som är mer fördelaktiga för aktieägarna i Ayima Group än de som gäller enligt Erbjudandet.

WPTG förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfylls eller kan uppfyllas. Ett sådant återkallande kan endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för WPTGs förvärv av aktier i Ayima Group eller om återkallandet godkänns av Aktiemarknadsnämnden

WPTG förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor.

Budrelaterade arrangemang och bonusarrangemang

Ayima Group har inte gentemot WPTG bundit sig till några budrelaterade arrangemang. Vidare har WPTG inte erbjudit medarbetare i Ayima Group några bonusarrangemang eller liknande inför Erbjudandets offentliggörande.

Åtaganden att acceptera Erbjudandet

WPTG har erhållit bindande åtaganden från följande aktieägare i Ayima Group att acceptera erbjudandet:

• Michael Nott representerande 66 667 A-aktier och 804 914 B-aktier, motsvarande ungefär 11,79 procent av aktierna och ungefär 16,05 procent av rösterna i Ayima Group;
• Michael Jacobson representerande 66 666 A-aktier och 799 997 B-aktier, motsvarande ungefär 11,72 procent av aktierna och ungefär 16,00 procent av rösterna i Ayima Group;
• Timothy Webb representerande 66 667 A-aktier och 875 561 B-aktier, motsvarande ungefär 12,74 procent av aktierna och ungefär 16,82 procent av rösterna i Ayima Group;
• Ayima Employee Trust representerande 357 825 B-aktier, motsvarande ungefär 4,84 procent av aktierna och ungefär 3,90 procent av rösterna i Ayima Group;
• Nanocap Group AB (publ) representerande 790 000 B-aktier, motsvarande ungefär 10,68 procent av aktierna och ungefär 8,62 procent av rösterna i Ayima Group;
• Digital Spine AB representerande 11 625 B-aktier, motsvarande ungefär 0,16 procent av aktierna och ungefär 0,13 procent av rösterna i Ayima Group.

White Pearl Technology Group i korthet

WPTG är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556939-8752 och säte i Stockholm. WPTG s adress är c/o White Pearl Technology Group AB, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm. Aktierna i White Pearls B-aktier är sedan den 29 juni 2023 noterade på Nasdaq First North under kortnamn ” WPTG B”, med ISIN-koden SE0020203271.

WPTG består av en koncern bestående av ett flertal IT-bolag. WPTG erbjuder, genom sina dotterbolag, ett brett utbud av IT-lösningar. Lösningarna används av ett flertal företagskunder inom olika sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även ett brett utbud av tjänster och produkter från tredjepartsleverantörer. Störst verksamhet återfinns inom Afrika, Asien och Mellanöstern. WPTG har sitt huvudkontor i Stockholm.

Ayima Group i korthet

Ayima Group är ett svenskt publikt aktiebolag, med organisationsnummer 559095-9291 och säte i Stockholm, vars verksamhet består i att tillhandahålla sök- och digitala marknadsföringstjänster. Tjänsterna inkluderar exempelvis SEO-lösningar, Content Marketing, samt E-handel och analystjänster. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Nordamerika där kunderna återfinns inom varierande branscher.

Ayima Groups B-aktier är sedan den 6 september 2018 noterade på Nasdaq First North under kortnamn ”AYIMA B”, med ISIN-koden SE0009888506.

Finansiering av Erbjudandet

Vederlaget i Erbjudandet utgörs av aktier i WPTG. Erbjudandet förutsätter således ingen ytterligare finansiering.

Som vederlag i för aktierna i Ayima Group kan WPTG komma att emittera upp till totalt 4 436 203 nya B-aktier i WPTG som vederlag till aktieägare i Ayima Group för aktierna i Ayima Group, vilket skulle ge aktieägare i Ayima Group ett ägande i det sammanslagna bolaget uppgående till cirka 16 procent av det utestående kapitalet och 15,8 procent av rösterna i WPTG och nuvarande aktieägare i WPTG ett ägande i det sammanslagna bolaget uppgående till 84,2 procent av det utestående kapitalet och rösterna i WPTG.

Due diligence

WPTG har i samband med förberedelserna för Erbjudandet genomfört en begränsad due diligence-undersökning av bekräftande slag av Ayima Group, av offentligt tillgänglig information. Ingen information som inte redan offentliggjorts och som utgör insiderinformation har varit del av denna due diligence-undersökning.

WPTGs aktieägande i Ayima Group

Varken WPTG eller något av dess närstående bolag eller närstående parter innehar vid punkten för detta pressmeddelande några aktier i Ayima Group eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktier i Ayima Group. WPTG har inte heller under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande förvärvat eller åtagit sig att förvärva några aktier i Ayima Group eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktier i Ayima Group.

WPTG kan komma att utanför Erbjudandet förvärva, eller ingå avtal om att förvärva, aktier i Ayima Group (eller andra värdepapper som kan konverteras, bytas ut till eller utnyttjas för förvärv av aktier i Ayima Group). Sådana förvärv eller avtal kommer i så fall ske i enlighet med svensk rätt och Takeover-reglerna och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Preliminär tidplan

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 26 februari 2024 och avslutas omkring den 26 mars 2024. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras kort före inledningen av acceptfristen. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 27 mars 2024, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 5 april 2024.

WPTG förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga datumet för utbetalning av vederlag. Meddelande om sådan förlängning eller senareläggning kommer att offentliggöras av WPTG genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser.

Mot bakgrund av värdet på samtliga Ayima Groups aktier, baserat på stängningskursen på Nasdaq First North för Ayima Groups B-aktier den 19 februari 2024, har WPTG gjort bedömningen att Erbjudandet inte föranleder någon prospektskyldighet för WPTG. Skulle prospektskyldighet ändå aktualiseras kommer detta innebära en förskjutning i ovan angivna tidplan.

Tvångsinlösen och avnotering

För det fall WPTG, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Ayima Group avser WPTG att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Ayima Group. I samband härmed avser WPTG verka för att Ayima Groups aktier avnoteras från Nasdaq First North.

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet, liksom eventuella avtal som ingås mellan WPTG och aktieägarna i Ayima Group till följd av Erbjudandet. För Erbjudandet gäller Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Rådgivare

Born Advokater är legal rådgivare till WPTG, och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Denna information är sådan information som White Pearl Technology Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-02-20 08:30 CET.

White Pearl Technology Group väntas slå tillväxt- och vinstrekord för 2023 jämfört med 2022

WPTGs imponerande resultat under 2023 tydliggör styrkan i den varierade affärsmodellen och den globala leveranskapaciteten inför de utmaningar som marknaderna presenterar.

WPTG förväntas rapportera:

• WPTG’s intäkter expanderar organiskt med 20-25% för helåret 2023
• Bruttovinstmarginalen ökar med över 37%
• EBITDA ökar med 40-45% jämfört med föregående år
• Likvida medel och ekvivalenter ökar med cirka 45-50%

Gruppen fortsätter att uppleva en stark efterfrågan på sina lösningar och tjänster globalt med betydande långsiktiga abonnemangskontrakt på plats. Förvärvsaktiviteten förväntas öka framöver med tanke på den starka ställning gruppen befinner sig i och relevansen hos gruppens affärsmodell för kunder och investerare.

WPTG’s CEO, Marco Marangoni, kommenterar: “Vår kraftiga organiska tillväxt vittnar om framgångsrikt genomförande av vår strategi tvärs över regioner och affärssegment. Med fortsatt robust efterfrågan och stabil ordermottagning förväntar vi oss snabb tillväxt även nästa år. Det finns många starkt pådrivande krafter som fortsätter att påverka framöver, marknaden kan med andra ord förvänta fler liknande prestationer i framtiden.”

WPTG’s COO, Ashley de Klerk, kommenterade: ”Genom att optimera hur vi allokerar våra resurser på global nivå kan vi hantera inflationstrycket men också förbättra vinstmarginalerna. Vår strama operativa disciplin i kombination med vår ständiga strävan att utmana och förbättra vår effektivitet har positionerat oss för att fortsätta att öka vår vinst.”

Med WPTG:s breda affärsmix inom hårdvara, mjukvara, tjänster kombinerat med intäktsströmmar från abonnemang kunde bolaget effektivt, navigera genom makroosäkerhet och gör en stark prestation under sitt första år som ett listat företag på Nasdaq First North Growth Market. Samtidigt stödde optimeringsinsatser kring användning och global resursallokering förbättrad lönsamhet och trenden förväntas fortsätta.

WPTG:s bokslutskommuniké för 2023 kommer att publiceras måndagen den 26 februari 2024, och de granskade resultaten för hela räkenskapsåret 2023 kommer att presenteras fredagen den 22 mars 2024.

Denna information är sådan information som White Pearl Technology Group är skyldigt attoffentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genomovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari, 2024 klockan 8.00 CET.

White Pearl Technology Group AB förvärvar femtio procent av latinamerikansk digital tjänsteleverantör – Ataraxy Digital

 WPTG skrev avsiktsförklaring om förvärvet den 14 december 2023 och affären formaliseras idag. Det nya tillskottet till WPTG:s omfattande portfölj av diversifierade IT-företag på tillväxtmarknader markerar WPTG:s fortsatta expansion in på den blomstrande latinamerikanska marknaden men också in på marknaden för hårdvaruutveckling i Indien och Kina.

–  Integrationen av Ataraxy Digitals expertis bygger ut kompetensportföljen inom mobilitet, artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML) och Internet of Things (IoT) och ger mervärden för våra kunder. Deras specialiserade utveckling av automation ger våra team möjlighet att effektivisera nästa generations processer, få nya insikter och förbättra användarupplevelsen genom sömlös användning av skräddarsydd augmentation. Den här positiva förstärkningen av våra plattformar och kompetenser öppnar upp nya marknader och höjer graden av differentiering jämfört med konkurrenter, säger Marco Marangoni, CEO, White Pearl Technology Group.

–  Ataraxy Digital är en användarcentrerad digital produktbyrå som hjälper ledande varumärken att skapa digitala produkter som stimulerar framsteg, säger Federico Imparatta och Martín Alcalde, grundare av Ataraxy Digital. Vi ser med entusiasm fram emot de nya affärsmöjligheterna och den styrka vi får genom samarbetet med WPTG, och vi ser nu fram emot vår gemensamma resa.

WPTGs tillväxtstrategi och förvärv

Även om förra årets tillväxt var organisk är det avgörande för WPTG att fortsätta lägga till fler IT-konsultföretag med djup teknisk kunskap för att ge företagsgruppen en bred marknadsnärvaro. Förvärvet av Ataraxy bör ses i ljuset av WPTG:s tillväxtstrategi.

WPTG har ett tydligt program för förvärv, baserat på behoven i varje lokal marknad såväl som den globala marknaden. Företagsgruppen kommer att fortsätta sitt uttalade mål att förvärva företag som adderar lösningar och verksamheter som ger mer att erbjuda kunderna i form av helhetslösningar inom IT. Företag som Ataraxy Digital främjar WPTGs försäljning av fler produkter och tjänster.

WPTG består av 28 dotterbolag som tillhandahåller IT-tjänster. Genom förvärvet stärker WPTG den redan högt diversifierade affärsmodell som realiseras genom ett brett utbud av specialiserade tjänster i sina olika företag.

Tillägg: Den 12 juli 2023 skrev WPTG en avsiktsförklaring om att förvärva en majoritetsandel av aktierna i Independent Software Solutions Consulting Pty Ltd (ISSC). Parterna beslöt ömsesidigt att inte genomföra affären.

Förvärvet i korthet

• White Pearl Technology Group AB förvärvar 50 procent av aktierna i Ataraxy Digital
• Återstående delen av aktierna delas lika mellan de två grundarna, Federico Imparatta och Martín Alcalde
• Ataraxy Digital förväntas att omsätta 2,7 till 3 miljoner SEK, 2024.

Köpeskilling

50 000 USD genom kontant betalning

Genomförande av transaktionen

1 februari 2024 

Rådgivare

Företagets Certified Adviser är Swedish North Point Securities AB.

Denna information är sådan information som White Pearl Technology Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari, 2024 klockan 15.40 CET.

Om Ataraxy Digital

Ataraxy Digital är en användarcentrerad digital produktdesigner som driver idéförverkligande genom unika expertis att integrera mjukvara, UX och digital strategi. Med expertis inom mobil, webb, produktidéer och företagslösningar hjälper Ataraxy Digital ledande varumärken att utforma digitala produkter som stimulerar framsteg. www.ataraxydigital.com 

White Pearl Technology Group AB tidigarelägger bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2023

Hela kalendariet finns att tillgå på Koncernens hemsida: www.whitepearltech.com 

Uppdaterad finansiell kalender 2024: